Monat: Februar 2020

ONE PM — zweifacher Gewinner beim Wealth Briefing Swiss Awards 2020


Alles begann mit der Idee, den Arbeitsalltag eines Vermögensverwalters hinsichtlich des Kunden- und Portfolio-Managements sowie des Reportings zu erleichtern. Unsere Entwicklung verläuft zwar nicht immer gradlinig aber stetig und gestern durften wir wieder einmal einen schönen Erfolg feiern. Am Wealth Briefing Swiss Award 2020 in Genf wurden wir in 2 Kategorien zum Gewinner gekürt: „Best Innovative Fintech Solution“ und „Best Data Provider“. Wir fühlen uns geehrt und gleichzeitig auch sehr stolz auf das bisher Erreichte. Unsere Reise geht aber weiter, denn wir wollen noch mehr entwickeln, nachhaltig verändern und weitere Steine ins Rollen bringen.

Pressemitteilung Februar 2020

Ist Ihr Unternehmen fit für FIDLEG/FINIG?

Die neuen Gesetze FIDLEG und FINIG und die Verordnungen bringen für Sie als Vermögensverwalter weitgehende Veränderungen. Neben Informationspflichten kommen Kundensegmentierung, Angemessenheits- und Eignungsprüfung auf Sie zu und Sie müssen Ihren Kunden Best Execution garantieren. Neu erhalten Ihre Kunden ein Dokumentations- und Herausgaberecht der gesammelten Informationen und können Rechenschaft über erbrachte Dienstleistungen verlangen.

Sie selbst sollten Ihre Risiken identifizieren, steuern und überwachen sowie für wirksame Kontrollen und eine angemessene Betriebsorganisation sorgen. Das alles bei schrumpfenden Margen.

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