Autor: ONE PM

Model Portfolios mit ONE PM erstellen ist einfacher als Kaffee machen!

Mit der ONE PM Applikation können Sie schon mit wenigen Klicks ein neues Modellportfolio erstellen. Noch nie war es so einfach – einfacher als die eigene Kaffeemaschine zu bedienen. Sie glauben es nicht?
Überzeugen Sie sich selbst.

Wählen Sie Ihre Bohnen

Je nachdem welche Strategie Sie ihrem Modellportfolio zuweisen, wird es mit mehreren leerer Knotenpunkte erstellt. Diese Knotenpunkte sind nun bereit mit Vermögenswerten gefüllt zu werden. Jeder Knotenpunkt bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, Vermögenswerte einzeln hinzuzufügen, sondern auch aus einer Reihe von zuvor erstellten Aktien- und Anleihenlisten auszuwählen und die entsprechenden Vermögenswerte direkt in Ihr Modellportfolio zu laden. Wählen Sie einfach eine passende Vermögensliste, indem Sie das Dropdown-Auswahltool verwenden.

Schalten Sie die Maschinerie ein

Hier geschieht die Magie. Die Anwendung von ONE PM verwandelt zusammenhanglose Vermögenslisten in ein kohärentes Zusammenspiel Ihrer bevorzugten Aktien und Anleihen.
Nachdem Sie Ihr Modell mit Hilfe der Dropdown-Funktion mit Vermögenswerten gefüllt haben, ist es fast einsatzbereit. Durch Klicken auf die Schaltfläche ‚Apply proposed‘ berechnet die ONE PM Applikation sofort ein vorgeschlagenes Gewicht für jeden Vermögenswert aufgrund der von Ihnen festgelegten Einschränkungen. Die Verwendung dieses Tools ist der einfachste Weg, Ihre Aktien- und Anleihenlisten hochzuladen, um davon Modellportfolios abzuleiten und zu pflegen.

Möchten Sie noch Milch dazu?

Nachdem Sie dank unserer Technologie einen Vormittag gespart haben, können Sie, wenn Sie möchten, einige letzte Anpassungen vornehmen. Nehmen Sie einfach Änderungen vor, indem Sie die Gewichte in den entsprechenden Feldern bearbeiten. Fertig!

Sie glauben es nicht? Überzeugen Sie sich selbst:

Erfahren Sie mehr über Modellportfolios in unserer ONE PM Knowledgebase

ONE PM — zweifacher Gewinner beim Wealth Briefing Swiss Awards 2020


Alles begann mit der Idee, den Arbeitsalltag eines Vermögensverwalters hinsichtlich des Kunden- und Portfolio-Managements sowie des Reportings zu erleichtern. Unsere Entwicklung verläuft zwar nicht immer gradlinig aber stetig und gestern durften wir wieder einmal einen schönen Erfolg feiern. Am Wealth Briefing Swiss Award 2020 in Genf wurden wir in 2 Kategorien zum Gewinner gekürt: „Best Innovative Fintech Solution“ und „Best Data Provider“. Wir fühlen uns geehrt und gleichzeitig auch sehr stolz auf das bisher Erreichte. Unsere Reise geht aber weiter, denn wir wollen noch mehr entwickeln, nachhaltig verändern und weitere Steine ins Rollen bringen.

Pressemitteilung Februar 2020

Ist Ihr Unternehmen fit für FIDLEG/FINIG?

Die neuen Gesetze FIDLEG und FINIG und die Verordnungen bringen für Sie als Vermögensverwalter weitgehende Veränderungen. Neben Informationspflichten kommen Kundensegmentierung, Angemessenheits- und Eignungsprüfung auf Sie zu und Sie müssen Ihren Kunden Best Execution garantieren. Neu erhalten Ihre Kunden ein Dokumentations- und Herausgaberecht der gesammelten Informationen und können Rechenschaft über erbrachte Dienstleistungen verlangen.

Sie selbst sollten Ihre Risiken identifizieren, steuern und überwachen sowie für wirksame Kontrollen und eine angemessene Betriebsorganisation sorgen. Das alles bei schrumpfenden Margen.

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Wir ziehen Sie warm an! Starten Sie gestärkt ins 2020 – dank unserer Lösungsansätze zum Umgang mit FIDLEG/FINIG

Jeder kennt das «Zwiebelprinzip», v.a. im Winter in den Bergen sehr empfehlenswert. Morgens steht man früh auf um bei klirrender Kälte die frisch gemachten Skipisten zu erobern. Kuschlig warm eingepackt und mit der Tageskarte ausgerüstet steigt man auf den Skilift. Nach ein paar Abfahrten kommt man ins Schwitzen und eine erste Schicht kann bereits ausgezogen werden. Bei einer Kaffeepause kommt je nach Wetter eine weitere Schicht weg oder wieder eine dazu. Spätestens nach der letzten Abfahrt kommen in der Après-Ski-Bar nochmals 2 bis 3 Schichten weg.

Was dies mit FIDLEG/FINIG und Ihnen selbst zu tun hat?

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«SWIFT certified» – ein Label mit zentraler Bedeutung für ONE PM

Ein Gütesiegel, welches unseren Kunden die nötige Sicherheit vermittelt: SWIFT hat ONE PM hinsichtlich technischer & funktioneller Kriterien auf Herz und Nieren geprüft, validiert und die Reconciliation-Fähigkeiten auch für 2019 aufs Neue zertifiziert. Dies ist wichtiger denn je in einer Zeit, in der Micro-Services und die Fragmentierung der Wertschöpfungskette in der Finanzindustrie Einzug gehalten hat.

«ONE PM hat ein sehr spannendes Geschäftsmodell und wir haben sie von Beginn an auf ihrem Weg zur L2BA-SWIFT-Partnerschaft unterstützt. Erfreulicherweise haben sie die Auflagen zur Zertifizierung seither Jahr für Jahr bestätigen können.»

Roger Inderbitzin (SWIFT)

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«ONE API» — die neue Schnittstellen-Lösung von ONE PM mit Open-Banking-Charakter

Open Banking ist aktuell in aller Munde und wurde auch an der SFF19 (Swiss Fintech Fair) in zahlreichen Gesprächen thematisiert. Ganz prominent in der Panel Discussion «Quo vadis Open Banking Schweiz?», an welcher sich gleich vier momentan aktive Arbeitsgruppen beteiligten («Common API» von SFTI, «OpenBankingProject.ch» von BEI St. Gallen, «Corporate API» von SIX und die API Arbeitsgruppe der Swiss Bankers Association).

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ONE PM ist bei «Microsoft for Startups» dabei

ONE PMs Kollaboration mit Microsoft

Die Rakete ist gestartet! «Microsoft for Startups» will Grosses erreichen. Sie vertrauen dem Businessmodel von ONE PM und sind gewillt dies auch entsprechend zu fördern. Als neues Mitglied des Programms «Microsoft for Startups» profitieren wir über den Wissensaustausch in deren lokaler Community, von deren Netzwerk und zahlreich weiteren Vorteilen:

  • Nutzung der Azure Cloud und weiterer Microsoft Infrastruktur
  • Zugang zu Ökosystem-Partnern sowie aktuellsten KI-Technologien
  • Aussicht auf zukünftige Co-Selling Aktionen
  • Wissensaustausch in der Microsoft Community

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Seien Sie vorne dabei und werfen Sie einen Blick auf unsere anderen Partner und Zertifikate hier.

Vereinte Kräfte – Strategische Partnerschaft zwischen CSL Corporate Services Ltd. und ONE PM AG

Kooperation zwischen CSL und ONE PM AG

Wir freuen uns sehr, hiermit unsere Kooperation mit der CSL Corporate Services Ltd. (www.csl.li) kommunizieren zu dürfen — ein weiterer Meilenstein in der Entwicklungsgeschichte der ONE PM AG.

Nachdem wir bereits die Zusammenarbeit mit namhaften Vermögensverwaltern (u.a. der INVESTAS AG) publiziert haben, freuen wir uns sehr mit der CSL einen ersten grossen Kunden im Bereich der Dienstleistungs- und Serviceprovider gewinnen zu können. So wird die CSL die Services von ONE PM insbesondere in den Bereichen Bankschnittstellen-Management, Konsolidierung sowie Abstimmung und Aufbereitung von Finanzdaten in Ihren Lösungen einsetzen, womit die Digitalisierung und Automatisierung seitens CSL stark erhöht werden kann.

Die Zusammenarbeit führt jedoch weit über eine normale Kundenbeziehung hinaus: durch diese Kooperation werden gezielt Synergien in Backoffice-Prozessen genutzt und Kunden von ONE PM können gleichzeitig von ausgewählten Dienstleistungen aus dem CSL-Lösungsportfolio profitieren, wie beispielsweise der Möglichkeit elektronischer Bankbeleg-Archivlösungen.

Beide Gesellschaften freuen sich, durch die Partnerschaft sowohl die operative Prozesseffizienz zu erhöhen als auch ihre komplementären Produktportfolios zu stärken.

«Wir haben uns für die ONE PM AG entschieden, da wir eine leistungsfähige Software-Lösung anbieten wollen, welche nicht nur eine erhöhte Skalierbarkeit und flexibles Datenmodell erlaubt, sondern auch unseren höchsten Sicherheitsansprüchen genügt.»

Giulio Rosamilia (Strategic Projects & Business Development @First Advisory Group)

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„Meet & Meat with ONE PM“ – 19. Juni @Erlenbach, ZH

Am Mittwoch 19. Juni 2019 lädt ONE PM zum Frühsommer-Anlass „Meet & Meat with ONE PM“. In kompakter Form und entspannter Atmosphäre werden Insights zu aktuellen Themen sowie neue Funktionalitäten in der Applikation präsentiert. Zudem ermöglicht der Anlass den Austausch zwischen Interessenten, aktiven Kunden sowie Mitarbeitenden von ONE PM.

16:30 Eintreffen & Willkommens-Apéro
16:50 Begrüssung (Christian Egli / ONE PM AG)
17:00 Cyber Security – Finanzdaten in der private Cloud (Thomas Singer / Sitrox AG)
17:25 Compliance – FIDLEG & co. am Horizont (Nicolas Ramelet / Mercury Compliance AG)
17:50 Demo der ONE PM Applikation (Tobias Widmer & Andreas Ahlm / ONE PM AG)
18:15 Fragen & Antworten
18:30 Buffet mit Bier, Wurst & Brot

«Vermögensverwalter stehen vor einigen spannenden Herausforderungen wie Regulation und Digitalisierung. Nutzen Sie die Chance, mehr über die Vorteile einer modernen Portfoliomanagement-Lösung zu erfahren, Einblicke in Aspekte der private Cloud Security sowie Compliance-Anforderungen zu erhalten und sich nebenbei mit anderen Vermögensverwaltern auszutauschen und zu vernetzen – und das in einem Event.»

Christian Egli, CEO ONE PM

Datum: Mittwoch, 19. Juni 2019, ab 16:30 Uhr
Ort: Schärer Areal / ONE PM, Seestrasse 78, 8703 Erlenbach
Teilnehmer: Der Anlass steht allen Interessenten und Kunden von ONE PM offen
Eintritt: kostenlos
Anmeldung: bis 9. Juni unter info@one-pm.com

Flyer «Meet & Meat with ONE PM» - am 19. Juni @Erlenbach

Produktelancierung von „ONE PM go!“ – und ein erster Kunde

ONE PM hat ein neues Produkt lanciert, das in Bezug auf Funktionalität und Preisgestaltung für kleinere und mittlere unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz konzipiert ist und auf deren spezifische Bedürfnisse angepasst wurde. Die Kundenresonanz ist bisher sehr positiv und mit dem erfolgreichen Onboarding des ersten Kunden innerhalb von weniger als zwei Wochen konnte ONE PM beweisen, dass der Aufsetzungsprozess so schlank ist wie das Produkt selbst.

ONE PM go! – less is more

„ONE PM go!“ beinhaltet die folgenden Hauptmerkmale zu einem fixen Preis:

  • Ready-to-use Portfoliomanagement – Vollständig vordefinierte und einsatzbereite Portfoliomanagement-Umgebung zu wettbewerbsfähigen Preisen für bis zu 3 Benutzer.
  • Vollständige CRM-Funktionalität – Alle Funktionen, die ein IAM für die erfolgreiche Erfüllung seines Kerngeschäfts benötigt: die professionelle Kundenbetreuung.
  • Vollständige Vermögenskonsolidierung & Reconciliation – bis zu 3 Banken und 50 automatisierte Portfolios & 100 Konten können integriert werden.

Bei Bedarf können gegen Aufpreis weitere Benutzer, Banken und Portfolios hinzugefügt werden. Wie die All-in-One-Asset-Management-Plattform „ONE wealth“ beinhaltet „ONE PM go!“ die vollständige IT-Infrastruktur, ein sicheres, segregiertes Datenhosting, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und wird durch einen 24/7-Monitoring-Service abgesichert.

Neugierig auf „ONE PM go!„? Klicken Sie HIER

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Seestrasse 78
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Phone: +41 44 542 34 80
Email: info@one-pm.com
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