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Vereinte Kräfte – Strategische Partnerschaft zwischen CSL Corporate Services Ltd. und ONE PM AG

Kooperation zwischen CSL und ONE PM AG

Wir freuen uns sehr, hiermit unsere Kooperation mit der CSL Corporate Services Ltd. (www.csl.li) kommunizieren zu dürfen — ein weiterer Meilenstein in der Entwicklungsgeschichte der ONE PM AG.

Nachdem wir bereits die Zusammenarbeit mit namhaften Vermögensverwaltern (u.a. der INVESTAS AG) publiziert haben, freuen wir uns sehr mit der CSL einen ersten grossen Kunden im Bereich der Dienstleistungs- und Serviceprovider gewinnen zu können. So wird die CSL die Services von ONE PM insbesondere in den Bereichen Bankschnittstellen-Management, Konsolidierung sowie Abstimmung und Aufbereitung von Finanzdaten in Ihren Lösungen einsetzen, womit die Digitalisierung und Automatisierung seitens CSL stark erhöht werden kann.

Die Zusammenarbeit führt jedoch weit über eine normale Kundenbeziehung hinaus: durch diese Kooperation werden gezielt Synergien in Backoffice-Prozessen genutzt und Kunden von ONE PM können gleichzeitig von ausgewählten Dienstleistungen aus dem CSL-Lösungsportfolio profitieren, wie beispielsweise der Möglichkeit elektronischer Bankbeleg-Archivlösungen.

Beide Gesellschaften freuen sich, durch die Partnerschaft sowohl die operative Prozesseffizienz zu erhöhen als auch ihre komplementären Produktportfolios zu stärken.

«Wir haben uns für die ONE PM AG entschieden, da wir eine leistungsfähige Software-Lösung anbieten wollen, welche nicht nur eine erhöhte Skalierbarkeit und flexibles Datenmodell erlaubt, sondern auch unseren höchsten Sicherheitsansprüchen genügt.»

Giulio Rosamilia (Strategic Projects & Business Development @First Advisory Group)

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„Meet & Meat with ONE PM“ – 19. Juni @Erlenbach, ZH

Am Mittwoch 19. Juni 2019 lädt ONE PM zum Frühsommer-Anlass „Meet & Meat with ONE PM“. In kompakter Form und entspannter Atmosphäre werden Insights zu aktuellen Themen sowie neue Funktionalitäten in der Applikation präsentiert. Zudem ermöglicht der Anlass den Austausch zwischen Interessenten, aktiven Kunden sowie Mitarbeitenden von ONE PM.

16:30 Eintreffen & Willkommens-Apéro
16:50 Begrüssung (Christian Egli / ONE PM AG)
17:00 Cyber Security – Finanzdaten in der private Cloud (Thomas Singer / Sitrox AG)
17:25 Compliance – FIDLEG & co. am Horizont (Nicolas Ramelet / Mercury Compliance AG)
17:50 Demo der ONE PM Applikation (Tobias Widmer & Andreas Ahlm / ONE PM AG)
18:15 Fragen & Antworten
18:30 Buffet mit Bier, Wurst & Brot

«Vermögensverwalter stehen vor einigen spannenden Herausforderungen wie Regulation und Digitalisierung. Nutzen Sie die Chance, mehr über die Vorteile einer modernen Portfoliomanagement-Lösung zu erfahren, Einblicke in Aspekte der private Cloud Security sowie Compliance-Anforderungen zu erhalten und sich nebenbei mit anderen Vermögensverwaltern auszutauschen und zu vernetzen – und das in einem Event.»

Christian Egli, CEO ONE PM

Datum: Mittwoch, 19. Juni 2019, ab 16:30 Uhr
Ort: Schärer Areal / ONE PM, Seestrasse 78, 8703 Erlenbach
Teilnehmer: Der Anlass steht allen Interessenten und Kunden von ONE PM offen
Eintritt: kostenlos
Anmeldung: bis 9. Juni unter info@one-pm.com

Flyer «Meet & Meat with ONE PM» - am 19. Juni @Erlenbach

Produktelancierung von „ONE PM go!“ – und ein erster Kunde

ONE PM hat ein neues Produkt lanciert, das in Bezug auf Funktionalität und Preisgestaltung für kleinere und mittlere unabhängige Vermögensverwalter in der Schweiz konzipiert ist und auf deren spezifische Bedürfnisse angepasst wurde. Die Kundenresonanz ist bisher sehr positiv und mit dem erfolgreichen Onboarding des ersten Kunden innerhalb von weniger als zwei Wochen konnte ONE PM beweisen, dass der Aufsetzungsprozess so schlank ist wie das Produkt selbst.

ONE PM go! – less is more

„ONE PM go!“ beinhaltet die folgenden Hauptmerkmale zu einem fixen Preis:

  • Ready-to-use Portfoliomanagement – Vollständig vordefinierte und einsatzbereite Portfoliomanagement-Umgebung zu wettbewerbsfähigen Preisen für bis zu 3 Benutzer.
  • Vollständige CRM-Funktionalität – Alle Funktionen, die ein IAM für die erfolgreiche Erfüllung seines Kerngeschäfts benötigt: die professionelle Kundenbetreuung.
  • Vollständige Vermögenskonsolidierung & Reconciliation – bis zu 3 Banken und 50 automatisierte Portfolios & 100 Konten können integriert werden.

Bei Bedarf können gegen Aufpreis weitere Benutzer, Banken und Portfolios hinzugefügt werden. Wie die All-in-One-Asset-Management-Plattform „ONE wealth“ beinhaltet „ONE PM go!“ die vollständige IT-Infrastruktur, ein sicheres, segregiertes Datenhosting, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und wird durch einen 24/7-Monitoring-Service abgesichert.

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Die ONE PM AG verstärkt sich nach dem Verwaltungsrat auch auf dem Posten des CEO

Im August durften wir im Anschluss an die Generalversammlung bereits die neue Zusammensetzung des Verwaltungsrats, insbesondere die Zugänge von Florian Gutzwiller und Peter Schweighofer, kommunizieren. Nun freuen wir uns, auch auf dem Posten des CEO eine neue Verstärkung zu präsentieren.

Christian Egli hat diese Funktion per September 2018 von Tobias Widmer übernehmen, welcher seinerseits die Rolle des COO einnehmen wird. Pascal Vaucher, der bisherige COO, wird sich wie bereits kommuniziert aus dem operativen Geschäft zurückziehen und sich vollständig auf die Rolle als Verwaltungsratspräsident konzentrieren.

«Ich freue mich riesig auf die Herausforderung bei ONE PM. In diesem Produkt, das auf einem grundsoliden, skalierbaren Kern basiert, steckt unheimlich viel Potential. Nun geht es darum, dieses smart zu verpacken und die Welt davon zu überzeugen. Ein Diamant, der clever geschliffen werden will…»

Christian Egli

Wir freuen uns, mit Christian Egli einen weiteren wachen Geist und schnellen Denker mit grosser Erfahrung in der Strategieentwicklung und im Change-Management in unserem Team willkommen zu heissen. Unter seiner Leitung wird ONE PM in naher Zukunft seine Vision noch weiter schärfen und die anvisierten Ambitionen noch gezielter und strukturierter verfolgen. Auch die Entwicklung und der Ausbau der bestehenden Firmenstrukturen stehen auf seiner Agenda.

Pressemitteilung

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Florian Gutzwiller und Peter Schweighofer nehmen neu Einsitz im Verwaltungsrat der ONE PM AG

An der ordentlichen Generalversammlung vom 7. Juni wurde die neue Zusammensetzung des Verwaltungsrats der ONE PM AG bestimmt. Einerseits wird mit Andreas Ahlm auch das dritte Gründungsmitglied von ONE PM in den Verwaltungsrat aufgenommen. Andererseits verstärken mit Florian Gutzwiller und Peter Schweighofer zwei bekannte, vernetzte und im Bereich der Startup und Fintech Szene äusserst erfahrene sowie erfolgreiche Persönlichkeiten dieses Gremium. Nebst wertvollen Erfahrungen und Kontakten tragen sie auch klare Vorstellungen, Visionen und Erwartungen ins Unternehmen.

«ONE PM ist ein hoch fokussierter -zero bullshit- Fintech Startup. Ich habe ONE PM als Kunde von Open Systems AG kennengelernt und bin stolz meine Erfahrung im Bereich XaaS, Skalierbarkeit und Unternehmenskultur bei ONE PM einzubringen.»

Florian Gutzwiller

« „Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success“ . Zitat Henry Ford, in dem Sinne freue ich mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit ONE PM.»

Peter Schweighofer

Darüber hinaus wird die Position des Verwaltungsratspräsidenten von Tobias Widmer an Pascal Vaucher übertragen, welcher sich aus diesem Anlass aus dem operativen Geschäft zurückziehen wird.
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Die INVESTAS AG schreitet mit ONE PM in die Zukunft

Kooperation zwischen INVESTAS und ONE PM AG

Gerne verkünden wir, dass die Kundenbasis von ONE PM erfreulichen Zuwachs erhalten hat: Mit der INVESTAS AG (investas.vfischer.ch) hat sich einer der grösseren Schweizer Vermögensverwalter entschieden, zukünftig mit der ONE PM AG zusammenzuarbeiten. Vor wenigen Wochen konnte das Onboarding bereits erfolgreich abgeschlossen werden.

„Es gibt momentan wohl kaum einen besseren Anbieter als ONE PM in Sachen Umsetzungskompetenz und Einfachheit und Klarheit in der Struktur.“

Marco Fumasoli, CIO bei der v.FISCHER INVESTAS AG.

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Die One PM AG und ihr Network Security Partner – Open Systems AG – erfüllen die ab 25 Mai 2018 in der EU gültigen neuen Datenschutzrichtlinien (GDPR)

Gemäss der neuen Datenschutzverordnung GDPR (General Data Protection Regulation) ist ein Unternehmen verpflichtet, bestimmte Vertragsklauseln einzugehen, wenn es die Verarbeitung personenbezogener Daten an eine andere Partei (einen sog. «Prozessor») auslagert. Dies gilt, wenn entweder das Unternehmen selbst (der sog. «Controller») oder der Prozessor dem GDPR unterliegt.

Je nachdem wie das Gesetz ausgelegt wird, können Unternehmen wie Open Systems in gewissen ausgewählten Situationen als Daten-Verarbeiter (Prozessor) ihrer Kunden angesehen werden. Auch wenn das bestehende Setup zwischen One PM und Open Systems bereits Bestimmungen enthält, welche höchste Sicherheit garantieren, kann es sein, dass diese Klauseln für bestimme formale Anforderungen des GDPR nicht ausreichen.

Open Systems und One PM erweitern deshalb ihr Vertragsverhältnis im Hinblick auf die neuen Anforderungen der Datenschutzbestimmungen.

Mehr:
Blog Open Systems
GDPR Portal

Neuer Trend im Bereich der Vermögensverwalter-Tools

Sind die Geschäftsmodelle in der Vermögensverwaltung im Umbruch? Werden Vermögensverwalter-Dienstleistungen künftig von Plattformanbietern statt von Schweizer Banken erbracht? – Dies fragt sich Florian Lütolf im Rahmen seiner Masterarbeit in Bank Management an der HSLU – Hochschule Luzern.

Die stetig steigenden regulatorischen Anforderungen an die globale Finanzindustrie wirken sich zunehmend auch auf das Geschäftsmodell der externen Vermögensverwalter aus.
Der Kostendruck und die deshalb notwendige Industrialisierung machen die toolbasierte Unterstützung immer wesentlicher.
Diese Untertstützung kann nicht nur von Banken sondern auch durch Anbieter von Portfolio-/Wealth-Management Software (z.B. One PM AG) zur Verfügung gestellt werden.

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8703 Erlenbach
Phone: +41 44 542 34 80
Email: info@one-pm.com
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