Die INVESTAS AG schreitet mit ONE PM in die Zukunft

Gerne verkünden wir, dass die Kundenbasis von ONE PM erfreulichen Zuwachs erhalten hat: Mit der INVESTAS AG (investas.vfischer.ch) hat sich einer der grösseren Schweizer Vermögensverwalter entschieden, zukünftig mit der ONE PM AG zusammenzuarbeiten. Vor wenigen Wochen konnte das Onboarding bereits erfolgreich abgeschlossen werden.

„Es gibt momentan wohl kaum einen besseren Anbieter als ONE PM in Sachen Umsetzungskompetenz und Einfachheit und Klarheit in der Struktur.“

Marco Fumasoli, CIO bei der v.FISCHER INVESTAS AG.

Der Vetragsunterschrift ging ein hartes Auswahlverfahren sowie eine intensive Testphase voraus.
Vor allem die Skalierbarkeit im Bereich der Konsolidierung und die daraus entstehenden Möglichkeiten für dynamische Reports, Analysen und Anlageempfehlungen waren – neben dem höchsten Sicherheitsstandard für die Datenspeicherung – die ausschlaggebenden Argumente zu Gunsten von ONE PM.
Oder um es in den Worten von Marco Fumasoli, verantwortlich für die Vermögensverwaltung und Mitglied der Geschäftsleitung bei INVESTAS AG, auszudrücken:
«Es gibt momentan wohl kaum einen besseren Anbieter als ONE PM in Sachen Umsetzungskompetenz und Einfachheit und Klarheit in der Struktur. Und von der Preisgestaltung her absolut bezahlbar!»

Die Skalierbarkeit basiert mitunter auf der Verwendung von SWIFT, welche sich auch im Informationsaustausch zwischen Vermögensverwaltern und Banken bewährt und sich kontinuierlich durchzusetzen beginnt. So konnten im Rahmen dieses Projekts sechs Bankverbindungen effizient und vollständig aufgesetzt werden.
Erwähnenswert sind auch zwei Funktionalitäten, welche von der INVESTAS AG und der ONE PM AG gemeinsam und speziell auf die Kundenbedürfnisse angepasst, ausgearbeitet und in kürzester Zeit umgesetzt wurden: eine Methode zur Risikoprofilierung gemäss neuen Richtlinien (Risiko-Scoring inkl. Report & Printout) sowie die Möglichkeit zur gezielten Dokumentation der Kundenhistorie.

Der Mut, diesen ersten wichtigen Schritt mit der One PM AG zu machen, ist eine wichtige Voraussetzungen, um traditionelle Geschäftsmodelle in der Vermögensverwaltung erfolgreich zu transformieren und am Potential der Digitalisierung und der damit verbundenen Automatisierung partizipieren zu können.

Die oben erwähnte Tatsache, dass die elektronische Schnittstelle und damit der automatische Datenaustausch zwischen mehreren Banken und der INVESTAS AG mittels SWIFT in wenigen Wochen aufgesetzt werden konnte, verdeutlicht das Potential unserer Lösungen. Es zeigt auch auf, dass es neben den Vermögensverwaltern auch für Banken ein zukunftsweisendes Modell sein kann, bestehende Methoden und Standards intelligent zu nutzen anstatt in kostspielige und wartungsintensive proprietäre Schnittstellen zu investieren.

Die ONE PM kann neben SWIFT aber auch andere Kanäle problemlos anbinden: So kommt auch bei der INVESTAS AG ein hybrides Modell mit parallelen SWIFT-, EBICS- und weiteren Kanälen zum Einsatz.

Bei Bedarf können beispielsweise auch problemlos Blockchain-Konten (z.B. Bitcoin) elektronisch angebunden und konsolidiert werden.

Gerne besprechen wir auch mit Ihnen das Potential unserer Lösungen.
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren: +41 44 542 34 80, info@one-pm.com

Finden Sie uns
ONE PM AG
Seestrasse 78
8703 Erlenbach
Phone: +41 44 542 34 80
Email: info@one-pm.com
Folge uns
Mitgliedschaften

Zertifikat swiss made software und Datenhaltung in der Schweiz

Mitgliedschaftszertifikat der SFS, Swiss Finance Startups