• Wealth Management Platforms & Connectivity Services
Die Zukunft des Investment Managements

ONE PM bietet Cloud-basierte, API-getriebene, ganzheitliche Finanzdienstleistungen an, die umfassende Asset- und Portfoliomanagement-Plattformen sowie eine „Open API“ beinhalten, welche konsolidierte und abgestimmte Buchhaltungsinformationen über mehrere Custodians liefert.
ONE PM fördert das Open-Banking und ermöglicht eine datengetriebene, transparente und intuitive Vermögensverwaltung.

Konnektivität & Vermögenskonsolidierung

Anbindung an eine unbegrenzte Anzahl von Banken, Konsolidierung und Abstimmung von Konten. Bereitgestellt über eine API

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Wealth Management Plattformen

Bereitstellung massgeschneiderter Plattformen für Wealth Manager aller Art sowie für deren eigenen Kunden

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Sicherheit & Support


Höchste Sicherheitsstandards für Datenmanagement & Finanzinformationen sowie Rundum-Support für unsere Kunden

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Gesichert duchr 24/7 Monitoring und Mehrfaktorauthentifizierung..
Erfahren Sie mehr über unsereSicherheitstandards.

Konnektivität & Vermögenskonsolidierung

Das Herzstück unserer Applikation verbindet sich mit all Ihren Banken, konsolidiert sämtliche Vermögenswerte in EINER Datenbank und bietet abgestimmte und strukturierte Kontoinformationen über eine sichere „Open API“ für die Plattform Ihrer Wahl.

  • Konnektivität & Multi-Banking
  • Vermögenskonsolidierung & Reconciliation
  • API & Zugriffsverwaltung

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Wealth Management Plattformen


Client Risk Profile in CRM
Unsere Vermögensverwaltungsplattformen bieten eine breite Palette von Funktionalitäten für das Portfolio- und Kundenmanagement, darunter vollständige CRM-Funktionalitäten, transparente Asset Allocation, Exposure-, Performance- und Contribution-Analysen sowie Rebalancing. Je nach Bedürfnis passt für Sie eher unser „ab-der-Stange“ Produkt „ONE PM go!“ mit allen zentralen Grundfunktionen oder die umfassende Plattform „ONE wealth“, die eine beispiellose Flexibilität bei der individuellen Anpassung garantiert. Auf Wunsch erhalten auch Ihre Kunden Zugang zu ihren Finanzinformationen, in einem separaten Portal in Ihrem Corporate Design.

  • Aussagekräftige Anlaysen & flexible Reportings
  • Marktkonformes CRM
  • Wealth Manager- & Endkundenportal

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Sicherheit & Support

Zusammen mit unseren branchenführenden Partnern für IT-Infrastruktur, Zugriffskontrolle und Datenverschlüsselung bieten wir Ihnen höchste Sicherheitsstandards für den Umgang und die Speicherung Ihrer Finanzinformationen – entwickelt, gepflegt und gehostet ausschliesslich in der Schweiz. Unterstützt durch eine 24/7-Überwachung und umfassenden Support während den Geschäftszeiten.

  • Verschlüsselungs- & Autorisierungskontrolle
  • Sichere Kommunikation & Infrastruktur
  • Kunden-Onboarding & Support

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Interessiert an ONE PMs Produkten & Angeboten?

Das Preismodell von ONE PM ist so einfach wie es nur geht: Applikation, Speicherung, Backoffice und Bankenschnittstellen, alles inklusive.
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