Die Zukunft des Investment Managements
Ready-to-use Portfoliomanagement

Vollständig vordefinierte und einsatzbereite Portfoliomanagement-Umgebung zu wettbewerbsfähigen Preisen

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Vollständige CRM Funktionalität

Alle Funktionen rund um die erfolgreiche Erfüllung Ihres Kerngeschäfts: Die professionelle Betreuung Ihrer Kunden

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Vermögenskonsolidierung & Reconciliation

Integration und Konsolidierung von bis zu 3 Banken, 50 automatisierten Portfolios & 100 Konten

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Gesichert durch 24/7 Monitoring und Zweifaktorauthentifizierung.
Mehr erfahren über unsere Sicherheitsstandards.

Ready-to-use Portfoliomanagement

Nutzen Sie sofort die leistungsfähigsten Portfoliomanagementfunktionen von ONE PM für bis zu 3 Benutzer (2 volle Benutzer, 1 Read-Only-Benutzer). Zum Beispiel, Drill-Down in die Leistungs- und Beitragsanalyse. Oder analysieren Sie die Risikoallokation und das wirtschaftliche Risiko Ihrer Portfolios. Sie müssen keine Einstellungen konfigurieren, verwenden Sie einfach unser vordefiniertes Setup. Insbesondere beinhaltet „ONE PM go!“ die folgenden Funktionalitäten:

  • Allokation, Performance, Restriktionen
  • Relevante Reports
  • Standard-Set von vordefinierten Anlagestrategiedefinitionen

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Vollständige CRM Funktionalität

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Mit dem Einsatz von ONE PMs CRM werden Ihre Prozesse effizienter und Sie können sich auf das wesentliche Ihres Unternehmens konzentrieren: Ihre Kunden. Unser CRM erfüllt alle zukünftigen regulatorischen Anforderungen, geht auf Fidleg/MIFID II ein und erfasst jede Kundeninteraktion. Konkret beinhaltet „ONE PM go!“ die folgenden Funktionalitäten:

  • Kundenprofile
  • Risikoprofile
  • Journale & Dokumente

Mehr über CRM

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Ihre Portfolios & Konten bei einer begrenzten Anzahl von Banken

Auch bei beschränkter Anzahl Benutzer und Bankverbindungen, beinhaltet „ONE PM go!“ die vollständige IT-Infrastruktur und ein segregiertes, getrenntes Daten-Hosting, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu äusserst wettbewerbsfähigen Preisen. Darüber hinaus können Sie bis zu 3 Banken wählen und bis zu 50 automatisierte Portfolios und 100 Konten integrieren und von einem umfassenden Reconciliation-Service profitieren. „ONE PM go!“ beinhaltet:

  • Bis zu 3 Banken über SWIFT oder alternative Schnittstellen
  • Bis zu 50 automatisierte Portfolios & bis zu 100 Konten
  • Vollständiger Reconciliation-Service für automatisierte Portfolios

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