Die Zukunft des Investment Managements
Marktkonformes CRM

Bereit für regulatorische Anforderungen wie MIFID II und FIDLEG

More

Unlimitierte Anbindungen

Eine unlimitierte Anzahl an Banken und Konten anschliessen & konsolidieren – ohne zusätzliche Kosten

More

Smartes Portfolio Management

Multidimensionale Portfoliobetrachtungen, Rebalancing per Mausklick und individuelle Reportings

More


Gesichert durch 24/7 Monitoring und Mehrfaktorauthentifizierung.
Erfahren Sie mehr über unsere Sicherheitsstandards.

Bereit für regulatorische Veränderungen

Die Finanzwelt verändert sich rasant. Regulatorische Voraussetzungen wie MIFID II und FIDLEG sind schwer vorherzusagen. ONE PM bietet alles was Sie zur Compliance heutiger und zukünftiger Regulatorien benötigen: Risikoeinschätzung, Fragebögen zur Investorenqualifizierung und automatisch generierte Benachrichtigungen bei Restriktionsverletzungen – alles auf einer Plattform. Darüberhinaus unterstützt Sie die Plattform durch

  • registrieren und verfolgen von Klienten und Chancen,
  • verwalten von Investorenprofilen und Tauglichkeitsprüfungen,
  • organisieren und synchronisieren von Memos, Kontakten und Aufgaben,
  • und durch speichern von allen Dokumenten an einem Ort.

More..

Back to top

crm_1

Unlimitiert skalierbare Bankschnittstellen

unlimited banksSWIFT Zertifikate

Das Verwalten von unterschiedlichen Bankanbindungen und diversen Kontoformen braucht viel Zeit und Energie. ONE PM ist ein zertifizierter SWIFT Partner und kümmert sich um ihre Buchhaltung, ihre Buchungen, eine unlimitierte Anzahl an Konten und Schnittstellen zu Finanzinstitutionen (via SWIFT), alles ohne zusätzlichen Kosten. Die Plattform unterstützt beim

  • Aufsetzen von Schnittstellen zu Banken,
  • Hinzufügen einer unlimitierten Zahl an Konten,
  • Nutzen des weltweit führenden und sicheren Interbanken-Kommunikationsnetzwerk (SWIFT),
  • und Anfordern und Aufsetzen ihrer eigenen BIC.

More..

Back to top

Risikobewusst

Finanzdaten können schwierig zu lesen und zu analysieren sein. ONE PM kombiniert eine intuitive Oberfläche mit einer vielzahl von Tools, um mit wenigen Mausklicks vom Überblick zum Detail zu gelangen. ONE PM ermöglicht Vermögensverwaltern somit an der Spitze zu bleiben.

  • Sehen Sie in die multidimensionale Risikoallokation.
  • Analysieren Sie Kontributionen und Leistungen nach Selektionskriterien.
  • Nutzen Sie Pre- und Post-Trade-Tauglichkeits-Checks.
  • Mehrfach-Rebalancing ihres Portfolios und Auftragsgenerierung.
  • Bilden Sie Teilhaberschaften ab.

More..

Back to top

Interessiert an «ONE wealth», der all-in-one Plattform?

Die Preisgestaltung von ONE PM ist so simpel wie sie nur sein kann: alles für einen Preis. Applikation, Speicherung, Backoffice und Bankenschnittstellen alles inklusive. Keine versteckten Kosten. Kontaktieren Sie uns und Sie erhalten eine Offerte oder einen Monat kostenlose Testversion.
Gratis Testversion

Finden Sie uns
ONE PM AG
Seestrasse 78
8703 Erlenbach
Phone: +41 44 542 34 80
Email: info@one-pm.com
Folge uns
Mitgliedschaften

Zertifikat swiss made software und Datenhaltung in der Schweiz

Mitgliedschaftszertifikat der SFS, Swiss Finance Startups