Wealth Management Lösungen & Connectivity Services
Unlimitierte Anbindungen
Eine unlimitierte Anzahl an Banken und Konten anschliessen & konsolidieren – ohne zusätzliche Kosten
Smartes Portfolio Management
Multidimensionale Portfoliobetrachtungen, Rebalancing per Mausklick und individuelle Reportings
Bereit für regulatorische Veränderungen
Die Finanzwelt verändert sich rasant. Regulatorische Voraussetzungen wie MIFID II und FIDLEG sind schwer vorherzusagen. ONE PM bietet alles was Sie zur Compliance heutiger und zukünftiger Regulatorien benötigen: Risikoeinschätzung, Fragebögen zur Investorenqualifizierung und automatisch generierte Benachrichtigungen bei Restriktionsverletzungen – alles auf einer Plattform. Darüberhinaus unterstützt Sie die Plattform durch
- registrieren und verfolgen von Klienten und Chancen,
- verwalten von Investorenprofilen und Tauglichkeitsprüfungen,
- organisieren und synchronisieren von Memos, Kontakten und Aufgaben,
- und durch speichern von allen Dokumenten an einem Ort.
Unlimitiert skalierbare Bankschnittstellen
Das Verwalten von unterschiedlichen Bankanbindungen und diversen Kontoformen braucht viel Zeit und Energie. ONE PM ist ein zertifizierter SWIFT Partner und kümmert sich um ihre Buchhaltung, ihre Buchungen, eine unlimitierte Anzahl an Konten und Schnittstellen zu Finanzinstitutionen (via SWIFT), alles ohne zusätzlichen Kosten. Die Plattform unterstützt beim
- Aufsetzen von Schnittstellen zu Banken,
- Hinzufügen einer unlimitierten Zahl an Konten,
- Nutzen des weltweit führenden und sicheren Interbanken-Kommunikationsnetzwerk (SWIFT),
- und Anfordern und Aufsetzen ihrer eigenen BIC.
Risikobewusst
Finanzdaten können schwierig zu lesen und zu analysieren sein. ONE PM kombiniert eine intuitive Oberfläche mit einer vielzahl von Tools, um mit wenigen Mausklicks vom Überblick zum Detail zu gelangen. ONE PM ermöglicht Vermögensverwaltern somit an der Spitze zu bleiben.
- Sehen Sie in die multidimensionale Risikoallokation.
- Analysieren Sie Kontributionen und Leistungen nach Selektionskriterien.
- Nutzen Sie Pre- und Post-Trade-Tauglichkeits-Checks.
- Mehrfach-Rebalancing ihres Portfolios und Auftragsgenerierung.
- Bilden Sie Teilhaberschaften ab.
Interessiert an «ONE wealth», der all-in-one Plattform?
Die Preisgestaltung von ONE PM ist so simpel wie sie nur sein kann: alles für einen Preis. Applikation, Speicherung, Backoffice und Bankenschnittstellen alles inklusive. Keine versteckten Kosten. Kontaktieren Sie uns und Sie erhalten eine Offerte oder einen Monat kostenlose Testversion. Gratis Testversion
