Bereit für zukünftige regulatorische Änderungen.

Alle Regularien erfüllen

ONE PM ist die Portfolio-Management-Lösung, welche Sie für heutige und zukünftige regulatorische Veränderungen wie MIFID II und FIDLEG/FINIG vorbereitet. Stellen Sie Informationen aus verschiedenen Kanälen in einem Tool zusammen und decken Sie den ganzen Kundenlebenszyklus ab: geben Sie detaillierte Kundeninformation wie Adresse, Sprache und Kontaktangaben ein, nutzen Sie Onboarding-Tools, fügen Sie Kontakte hinzu und greifen Sie auf alle Ihre KYCs, Compliance-Informationen und Investorenprofile zu.

  • Zugang zur kompletten Investorenhistorie
  • Tauglichkeitsprüfungen und automatische Benachrichtigungen
  • Ablegen von Risikobereitschaften und -kapazitäten einzelner Klienten

crm_1

Organisieren Sie Memos, Veranstaltungen & Aufgaben

Client events, tasks and calendar in CRM
Der ONE PM Kalender unterstützt Sie im Aufsetzen, Verwalten und Synchronisieren von Memos, Meetings und Aufgaben. Importieren und exportieren Sie von und in alle gängigen Formate wie ical, Exchange oder Google Calendar

  • Wählen und kreieren Sie Veranstaltungsarten (Meeting, Telefon, Rebalancing, Geburtstag oder eigene Kategorien)
  • Fügen Sie Dokumente, Memos oder Reports hinzu
  • Konforme Memos: schreibgeschützt oder nicht-editierbar nach Erstellung

Hinzufügen von Dokumenten

ONE PM verfügt über ein integriertes Dokumentenmanagement. Fügen Sie Dokumente per Drag-and-Drop hinzu oder laden Sie sie herunter.

  • Drag-and-drop Oberfläche
  • Vorschau von PNG-, JPG- und PDF-Dateien
  • Intelligente Suche

Document management and preview in CRM

Interessiert an unseren Produkten?

ONE PMs Preisgestaltung ist so simpel wie’s nur sein kann: Applikation, Speicherung, Backoffice und Bankenschnittstellen, alles inklusive.
Keine versteckten Kosten. Kontaktieren Sie uns!.
Contact us

Finden Sie uns
ONE PM AG
Seestrasse 78
8703 Erlenbach
Phone: +41 44 542 34 80
Email: info@one-pm.com
Folge uns
Mitgliedschaften

Zertifikat swiss made software und Datenhaltung in der Schweiz

Mitgliedschaftszertifikat der SFS, Swiss Finance Startups

Microsoft for Startups Logo