ONE PM ist die Portfolio-Management-Lösung, welche Sie für heutige und zukünftige regulatorische Veränderungen wie MIFID II und FIDLEG/FINIG vorbereitet. Stellen Sie Informationen aus verschiedenen Kanälen in einem Tool zusammen und decken Sie den ganzen Kundenlebenszyklus ab: geben Sie detaillierte Kundeninformation wie Adresse, Sprache und Kontaktangaben ein, nutzen Sie Onboarding-Tools, fügen Sie Kontakte hinzu und greifen Sie auf alle Ihre KYCs, Compliance-Informationen und Investorenprofile zu.

• Zugang zur kompletten Investorenhistorie
• Tauglichkeitsprüfungen und automatische Benachrichtigungen
• Ablegen von Risikobereitschaften und -kapazitäten einzelner Klienten

Der ONE PM Kalender unterstützt Sie im Aufsetzen, Verwalten und Synchronisieren von Memos, Meetings und Aufgaben. Importieren und exportieren Sie von und in alle gängigen Formate wie ical, Exchange oder Google Calendar

• Wählen und kreieren Sie Veranstaltungsarten (Meeting, Telefon, Rebalancing, Geburtstag oder eigene Kategorien)
• Fügen Sie Dokumente, Memos oder Reports hinzu
• Konforme Memos: schreibgeschützt oder nicht-editierbar nach Erstellung

ONE PM verfügt über ein integriertes Dokumentenmanagement. Fügen Sie Dokumente per Drag-and-Drop hinzu oder laden Sie sie herunter.

• Drag-and-drop Oberfläche
• Vorschau von PNG-, JPG- und PDF-Dateien
• Intelligente Suche