Vertiefte Performance- und Kontributions-Analyse

Haben Sie sich jemals gefragt, wieviel der Performance von einer bestimmten Wertschrift oder Gruppe von Wertschriften generiert wurde? Mit ONE PM können Sie die Performance und Kontributionen auf Positions-, Wertschriften- oder Gruppenlevel mit wenigen Klicks sehen. Neben durchschnittlicher Gewichtung, Kontribution und Marktkontribution, können Sie auch Volatilitäten, TWR, MWR und viele andere Kennzahlen von Portfolio’s analysieren.

  • Performance-Zahlen auf Portfolioebene
  • Kontribution für Positionen oder Wertschriftengruppen
  • Eigene Gruppen: Klassen, Währungen, Industriesektor, …
  • Greeks und andere Performancezahlen

Document management and preview in CRM

Analyse der Risikoallokation und ökonomisches Exposure

Client events, tasks and calendar in CRM
Kreieren Sie Portfolios nach Ihren Wünschen: konsolidieren Sie eine Selektion aus Wertschriften, erstellen Sie Teilhaberschaften (‚Fractional Portfolios‘), analysieren Sie Ihr Exposure und überprüfen Sie einzelne Buchungen. ONE PM unterstützt das Erstellen eigener Kategorien von Buchungen. Dadurch können Sie ihre Portfolios, Wertschriften und Buchungen in beliebiger Art gruppieren.

  • Gruppierung nach Merkmalen
  • Vergleich mit individuellem Modelportfolio
  • Bearbeiten Sie Strategien, Restriktionen und Verstösse
  • Konsolidierung von mehreren Portfolios
  • Teilportfolios und Teilhaberschaften

Zeit sparen mit Mehrfach-Rebalancing

Mussten Sie jemals mehrer Portfolios auf dieselbe Art und Weise rebalancen? Mit der Mehrfach-Rebalancing-Funktion bietet ONE PM ein Tool, welches mehrere Portfolios gleichzeigt verändert oder sich gemäss einem Modelportfolio anpasst. Nutzen Sie die Pre- und Post-Trade-Analysen um elektronische oder druckbare Aufträge zu generieren.

  • Rebalancing von mehreren Portfolios gleichzeitig
  • Rebalancing gemäss definiertem Modelportfolio
  • Nutzung von Pre- und Post-Trade-Analyse
  • Erstellung von elektronischen und druckbaren Aufträgen

Client Risk Profile in CRM

Interessiert an unseren Produkten?

ONE PMs Preisgestaltung ist so simpel wie’s nur sein kann: Applikation, Speicherung, Backoffice und Bankenschnittstellen, alles inklusive.
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